Kαλώς ήρθατε στην Hellenic Financial Planners Association!
Η Μέθοδος του Financial Planning
Τα βήματα του Financial Planning
Ο financial planner, συλλέγει πληροφορίες και στοιχεία και βοηθά τον πελάτη του να:
- καθορίσει & να ιεραρχήσει τους στόχους και τις επιθυμίες του
- προσδιορίσει το οικονομικό τους μέγεθος
- αποτιμήσει τους πιθανούς κινδύνους
- να εκτιμήσει το κόστος για την πραγματοποίηση των στόχων του
- σχεδιάσει μία μακροπρόθεσμη στρατηγική για την υλοποίησή τους
Ο financial planner, στην εξατομικευμένη οικονομική μελέτη που δημιουργεί για τον πελάτη του:
- απεικονίζει και αναλύει όλα αυτά τα δεδομένα
- παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα και τις προτεινόμενες λύσεις
- επανεξετάζει περιοδικά σε βάθος χρόνου τα δεδομένα του πελάτη, επιφέροντας τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις στο σχεδιασμό, ώστε να διατηρεί σταθερή την πορεία προς την επίτευξη των στόχων